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Wertpapierberatung

IHR VERMÖGEN IN GUTEN HÄNDEN

Optimale Beratung für Ihre Anlageziele

Über lange Zeit hinweg wächst ein Portfolio, ohne dass es auf Zielsetzung, veränderte Lebensumstände der Sparer oder Risikogesichtspunkte überprüft wird. Oft sind einseitige Ausrichtungen in bestimmten Branchen oder Ländern zu finden – Branchen in denen man sich aufgrund des Berufes auskennt und natürlich der heimische Markt.

Unser oberstes Ziel lautet: Ihr Vermögen zu sichern, Risiken zu minimieren und es auf eine breite Basis zu stellen.

Um das zu realisieren, ermitteln wir zunächst Ihre Ziele und Wünsche, denn Ihr Vermögen soll Ihren Bedürfnissen entsprechend angelegt werden. Das Verhältnis zwischen Chance und Risiko muss mit Ihren Erwartungen, Wünschen und Möglichkeiten übereinstimmen.

In einem strukturierten Vorgehen erstellen wir zusammen ein auf Sie zugeschnittenes Investmentprofil aus der die Individuelle Anlageempfehlung entsteht.

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Wir bieten Ihnen Service und Beratung unter anderem zu diesen Themen: Altersvorsorge, Anlageimmobilien, Alternative Investmentfonds (AIF), Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge, Britische Lebensversicherung, Container-Anlagen, Denkmalgeschützte Immobilien, Finanzierungsberatung, Generationenberatung, Investmentfonds, Online-Beratung, Photovoltaikversicherung, Private Krankenversicherung, Private Pflegeversicherung, Riester-Rente, Rürup-Rente, Sachwertanlagen, Schwere-Krankheiten-Versicherung, Zahnzusatzversicherungen

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